فیلم داستان پیرمردی به نام آنتونیو را روایت می‌کند که پس از سال‌ها زندگی در مزرعه، به شهر می‌رود تا با پسرش ژرژ زندگی کند. آنتونیو در ذهن خود تصویری زیبا از زندگی پسرش در شهر ساخته است، اما واقعیت چیز دیگری است. او متوجه می‌شود که پسرش زندگی آشفته و پر از مشکلاتی دارد. ازدواج او با همسرش به هم خورده است و نوه‌اش، پدرو، پسری پرخاشگر و خطرناک است و ...

سال ها پس از ناپدید شدن پسرش، مادری پس از ربوده شدنی که عدالت نمی تواند آن را حل کند، در حالی که در دنیایی حرکت می کند که می خواهد او را مجبور کند برای کودکی که به اعتقاد او هنوز زنده است، سوگواری کند، به تلاش برای یافتن او ادامه می دهد و ...

سه نوجوان چوپان در شهر فاتیمای پرتغال الهام هایی از مریم مقدس را گزارش کرده اند اما این کارشان خشم دولت و کلیسا را به همراه دارد که باعث می شود تا آنها را مجبور کنند گفته هایشان را انکار کنند و ...